Между голливудскими кастингами молодая актриса зарабатывает на жизнь, разнося кофе знаменитым кинозвездам. В это же время одержимый джазом музыкант вынужден играть в захолустных барах, чтобы сводить концы с концами. Их случайная встреча рождает хрупкое, но страстное чувство, которое становится для обоих глотком свежего воздуха в мире жестокой конкуренции.
Однако долгожданный успех постепенно превращается в испытание для их отношений. Признание и растущая популярность начинают разъедать некогда прочную связь, создавая все больше расстояния между влюбленными. Слава, которую они так жаждали, неожиданно становится главной угрозой для их любви.