Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но после незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
