Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюремного заключения с особой миссией — организовать противодействие волне преступности, резко возросшей с началом немецкого наступления на столицу. Ему поручают руководство отделом спецрасследований и задание раскрыть серию загадочных преступлений, совершенных агентами фашистов. Получив свободу, Захар немедленно вступает в противостояние с бандой диверсантов. Успех в этой опасной борьбе станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — он поглощен идеей личной мести Иосифу Сталину, которого считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида превратила его в опасного противника, готового на все ради осуществления своего плана возмездия.