Молодой парень Егор Чудинов, которому всего 19 лет, решает отправиться на поиски своих родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании своего дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, живущий по собственным устоям и обычаям. Эта земля отличается суровой природой, где в лесных землянках обитают отшельники, а лечение болезней доверяют колдунам, виня во всех бедах порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непролазных лесах, по слухам, бродит медвежий шаман.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог себе представить. Постепенно его скептицизм сменяется пониманием, что мир полон неизведанных тайн.
