Воевода Белогор глубоко скорбит о потере боевых товарищей и принимает решение оставить военную службу, чтобы обосноваться в остроге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть сущность людей и находить верные слова для каждого — от простого крестьянина до знатного князя.
Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим старшим сослуживцам, проявляя дерзость и стремясь продемонстрировать свою удаль в бою. Загадочный Варун, отличающийся степенностью и рассудительностью, питает любовь к природе и понимает язык животных, но его внушительные размеры и нелюдимость заставляют местных жителей считать его басурманином.
