Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь между разными городами и поселениями, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они выясняют о существовании последнего полулегендарного рейва, который должен состояться на самой границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании.