Москва, 1930-е годы. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового литературного произведения.
Персонажами этой книги становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них — мистический образ Воланда, чей прототипом послужил знакомый драматургу иностранец.