1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара создают множество трудностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и также наделённая паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребёнка, если она согласится выполнять задания для советской разведки.
